調研並蒐集企業資訊
與管理層直接溝通，了解所屬產業、生產營運能力、競爭優勢與發展計畫，據此確定資料的撰寫方向。
服務內容
搭建專案架構與投資目標
把經營構想轉化為具體的方案，含目標、實施路徑、投資規模與效益預測，滿足資金審核機構的要求。
市場分析與經營策略
研究市場、目標客戶與競爭對手；為產品定位並擬定進入市場的策略，使專案同時展現可行性與競爭優勢。
編製財務模型與現金流預測
按銀行與投資基金的標準建立 3–5 年財務模型，涵蓋收入、成本、利潤、IRR、NPV 及多種情境，增強說服力。
完善面向投資人與銀行的資料
製作專業的專案資料包：說明書、財務計畫、附表以及簡明的簡報檔——可直接用於募資或申請授信。
專案簡報的培訓與指導
協助管理層或募資團隊掌握內容與表達方式，使企業在審核與談判場合從容應對。
法律提示 專案與募資資料的全部內容均以來源合法的真實資料為基礎，遵守現行會計與財務規定。CoreFinTech 不偽造資料，也不承諾募資結果，僅提供諮詢、規範化並在專案審核過程中全程陪伴。
需要準備的資料
要編製專案資料與財務模型，CoreFinTech 需要企業提供原始資料。
企業
- 企業註冊證書
- 最近各期財務報表
- 已申報的稅務報表
- 銀行帳戶對帳單
- 進銷合約與發票
專案資料的輸入資料
- 經營構想、商業計畫與募資目標
- 歷史財務資料以及未來數年的假設
- 市場、客戶與競爭對手資訊
- 股權結構與核心人員
首次資料調研免費
資料尚未備齊也可以先提交。CoreFinTech 會就現有材料給出意見，指出缺口與補充方向，再去對接資方。
實施流程
四個清晰的步驟，讓企業隨時知道自己處在哪一步、下一步需要什麼。
提交需求與首次調研
企業在 CRM 入口提交資訊。CoreFinTech 閱讀資料、判斷可行路徑，並明確指出還需補充什麼。此步驟免費。
資料的規範化與數位化
按資方閱讀習慣重新整理法律文件、財務資料與現金流憑證，避免每到一家機構都從頭再來。
編製資料與財務模型
CoreFinTech 按銀行、投資基金通常要求的標準，撰寫專案資料、商業計畫與多情境財務模型。
依回饋完善
資料送達資方後，CoreFinTech 協助就審核過程中提出的問題作出說明並據以修訂。
常見問題
客戶就本服務詢問最多的問題。
CoreFinTech 編製的資料能保證獲核嗎？
沒有任何機構能保證，因為決定權在資方。本服務所做的，是消除那些因表述不夠有說服力或資料前後不一致而被拒的理由。
企業是否擁有資料的著作權？
擁有。全部資料、財務模型及配套文件均屬於企業，可用於日後的多次募資。
服務費用如何計算？
首次資料調研與評估免費。服務費按每份資料協商確定，並在展開工作前以書面形式確認，不會產生該約定之外的任何費用。
我提供的資訊會被用於什麼？
您提供的資訊僅用於審核與資金對接，並遵循 CoreFinTech 的 隱私權政策 。
相關服務
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移民與境外投資的財務諮詢
CoreFinTech 協助個人與企業客戶準備財力證明、資本結構與合法投資資料，以參與移民、投資及國際業務拓展項目。
投資項目融資諮詢與安排
我們陪伴企業走完項目的每一個環節——從編制資料、財務分析，到對接銀行、基金與投資人。
生產與設備投資的長期資金諮詢
我們協助企業制定財務計劃、準備資料，並對接銀行、融資租賃公司或投資基金，為機器、生產線及工業設備提供 60–100% 的資金支持。
準備好提交申請了嗎？
在 CRM 上一次提交資訊，CoreFinTech 將受理、規範並分流處理您的資料。