调研并收集企业信息
与管理层直接沟通，了解所属行业、生产经营能力、竞争优势与发展计划，据此确定资料的撰写方向。
服务内容
搭建项目框架与投资目标
把经营构想转化为具体的方案，含目标、实施路线、投资规模与效益预测，满足资金审核机构的要求。
市场分析与经营战略
研究市场、目标客户与竞争对手；为产品定位并制定进入市场的策略，使项目同时体现可行性与竞争优势。
编制财务模型与现金流预测
按银行与投资基金的标准建立 3–5 年财务模型，涵盖收入、成本、利润、IRR、NPV 及多种情景，增强说服力。
完善面向投资人与银行的资料
制作专业的项目资料包：说明书、财务计划、附表以及简明的演示文件——可直接用于募资或申请授信。
项目路演的培训与指导
协助管理层或募资团队掌握内容与表达方式，使企业在审核与谈判场合从容应对。
法律提示 项目与融资资料的全部内容均以来源合法的真实数据为基础，遵守现行会计与财务规定。CoreFinTech 不伪造资料，也不承诺融资结果，仅提供咨询、规范化并在项目审核过程中全程陪伴。
需要准备的资料
要编制项目资料与财务模型，CoreFinTech 需要企业提供原始数据。
企业
- 企业注册证书
- 最近各期财务报表
- 已申报的税务报表
- 银行账户对账单
- 进销合同与发票
项目资料的输入数据
- 经营构想、商业计划与融资目标
- 历史财务数据以及未来数年的假设
- 市场、客户与竞争对手信息
- 股权结构与核心人员
首次资料调研免费
资料尚未备齐也可以先提交。CoreFinTech 会就现有材料给出意见，指出缺口与补充方向，再去对接资方。
实施流程
四个清晰的步骤，让企业随时知道自己处在哪一步、下一步需要什么。
提交需求与首次调研
企业在 CRM 门户提交信息。CoreFinTech 阅读资料、判断可行路径，并明确指出还需补充什么。此步骤免费。
资料的规范化与数字化
按资方阅读习惯重新整理法律文件、财务数据与现金流凭证，避免每到一家机构都从头再来。
编制资料与财务模型
CoreFinTech 按银行、投资基金通常要求的标准，编写项目资料、商业计划与多情景财务模型。
根据反馈完善
资料送达资方后，CoreFinTech 协助就审核过程中提出的问题作出说明并相应修订。
常见问题
客户就本服务询问最多的问题。
CoreFinTech 编制的资料能保证获批吗？
没有任何机构能保证，因为决定权在资方。本服务所做的，是消除那些因表述不够有说服力或数据前后不一致而被拒的理由。
企业是否拥有资料的著作权？
拥有。全部资料、财务模型及配套文件均属于企业，可用于日后的多次融资。
服务费用如何计算？
首次资料调研与评估免费。服务费按每份资料协商确定，并在开展工作前以书面形式确认，不会产生该约定之外的任何费用。
我提供的信息会被用于什么？
您提供的信息仅用于审核与资金对接，并遵循 CoreFinTech 的 隐私政策 。
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企业常与本服务一并考虑的其他服务。完整列表见 资金安排.
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移民与境外投资的财务咨询
CoreFinTech 协助个人与企业客户准备财力证明、资本结构与合法投资资料，以参与移民、投资及国际业务拓展项目。
投资项目融资咨询与安排
我们陪伴企业走完项目的每一个环节——从编制资料、财务分析，到对接银行、基金与投资人。
生产与设备投资的长期资金咨询
我们协助企业制定财务计划、准备资料，并对接银行、融资租赁公司或投资基金，为机器、生产线及工业设备提供 60–100% 的资金支持。
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