CoreFinTech

서비스

온라인 자산 및 투자 관리

CoreFinTech는 디지털 자산 관리(WealthTech) 플랫폼을 제공하여 투자자와 기업이 포트폴리오를 관리하고 자산 가치 변동을 추적하며 실시간 데이터를 근거로 재무 결정을 내리게 합니다. 인공지능과 자동 자문(Robo-Advisor)을 결합해 투자 성과를 높이고 위험을 줄이며 장기 수익을 쌓습니다.

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서비스 내용

투자자 프로필(Investor Profile) 작성

개인·기업별로 위험 성향, 재무 목표, 투자 기간, 자금 출처를 평가하여 적합한 투자 전략을 제안합니다.

지능형 포트폴리오 배분

AI 알고리즘이 예금, 주식, 채권, 투자펀드, 대체자산 사이에 자금을 배분하여 선택한 위험 수준에서 수익을 최적화합니다.

자동 투자 자문(Robo-Advisor)

CoreFinTech의 Robo-Advisor는 투자 계획을 제시하고 시장이 움직이면 비중을 자동으로 조정하여, 시간을 아끼고 판단에서 감정을 걷어냅니다.

실시간 성과 추적

수익률, 자산 가치 변동, 벤치마크(benchmark) 비교를 상세 보고서로 제시하여 각 포트폴리오의 성과를 파악하게 합니다.

은행·투자펀드 연동

Open API를 통해 입출금, 펀드 수익증권 매수, 재투자를 플랫폼 안에서 바로 처리할 수 있어 편리하고 안전합니다.

보안, 투명성, 투자 관련 법규 준수

모든 매매, 보관, 인증은 인가받은 금융기관을 통해 이루어집니다. CoreFinTech는 자문 역할만 하며 자금을 직접 받거나 대신 투자하지 않습니다.

법적 유의사항 CoreFinTech의 WealthTech 서비스는 핀테크 샌드박스 안에서 운영되며 증권법, 투자법, 베트남 중앙은행 규정을 준수합니다. CoreFinTech는 자산운용사가 아니라, 고객과 인가받은 금융기관을 잇는 자문 및 디지털 투자 연결 플랫폼을 제공합니다.

준비할 서류

포트폴리오 추적을 설정하려면 기업 또는 투자자가 현재 어떤 자산을 보유하고 있는지 알아야 합니다.

개인 고객

  • 시민 신분증 또는 여권
  • 은행 계좌 거래내역서
  • 근로계약서 또는 소득을 증명하는 서류
  • 혼인 관계 증명 서류

기업

  • 사업자 등록증
  • 최근 각 기의 재무제표
  • 이미 신고한 세무 신고서
  • 은행 계좌 거래내역서
  • 매입·매출 계약서와 세금계산서

포트폴리오 정보

  • 현재 보유 중인 자산 종류와 투자 대상
  • 동기화에 활용할 수 있는 기존 데이터 출처
  • 투자 목표와 감내할 수 있는 위험 수준
  • 보고 요건과 확인 주기
초기 서류 조사 무료 서류가 다 갖춰지지 않아도 보내실 수 있습니다. CoreFinTech가 있는 자료를 살펴 부족한 부분과 보완 방향을 알려 드린 뒤 자금 공급자를 만납니다.

진행 절차

네 단계로 명확하게. 지금 어느 단계이고 다음에 무엇이 필요한지 늘 알 수 있습니다.

01

현행 업무 조사

CoreFinTech가 업무 절차, 사용 중인 시스템, 거래량을 파악해 적용 범위를 정합니다. 이 단계는 무료입니다.

02

방안과 범위 제안

도입 모델, 연동할 데이터, 준수 요건, 가동 후 성과 측정 방법을 합의합니다.

03

연동과 시범 운영

기술 연동을 마치고 실제 데이터로 소규모 시범 운영한 뒤, 조정하고 확대합니다.

04

본가동과 지원

인수인계, 담당 인력 교육, 운영 중 지원과 정기 추적 보고를 제공합니다.

자주 묻는 질문

이 서비스에 대해 고객이 가장 많이 묻는 내용입니다.

CoreFinTech가 어떤 자산을 사고팔지 조언하나요?

하지 않습니다. 플랫폼은 포트폴리오의 추적·집계·보고 도구를 제공합니다. 투자 결정은 자산 소유자에게 속합니다.

포트폴리오 데이터는 자동으로 갱신되나요?

데이터 출처가 연동을 허용하는지에 달려 있습니다. 자동 동기화 범위는 조사 단계에서 확정하고 제안서에 분명히 기재합니다.

서비스 비용은 어떻게 산정되나요?

초기 서류 조사와 평가는 무료입니다. 서비스 수수료는 건별로 협의하여 착수 전에 서면으로 확정하며, 그 합의 외의 비용은 발생하지 않습니다.

제가 제공한 정보는 어디에 쓰이나요?

제공하신 정보는 심사와 자금 연결에만 사용되며, CoreFinTech의 개인정보처리방침 을 따릅니다.

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P2P Lending 연결

CoreFinTech는 자금이 필요한 쪽과 여유 자금을 가진 쪽을 연결하는 플랫폼을 운영하여, SME와 개인이 유연하고 투명하며 빠르게 자금을 확보하도록 합니다.

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