CoreFinTech

Leistung

Online-Vermögens- und Anlageverwaltung

CoreFinTech stellt eine Plattform zur digitalen Vermögensverwaltung (WealthTech) bereit, mit der Anlegende und Unternehmen ein Portfolio steuern, Wertveränderungen verfolgen und Finanzentscheidungen auf Echtzeitdaten stützen. Künstliche Intelligenz und automatisierte Beratung (Robo-Advisor) verbessern die Wertentwicklung, senken das Risiko und bauen langfristigen Ertrag auf.

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Inhalt der Leistung

Das Anlegerprofil (Investor Profile) erstellen

Das System bewertet Risikoneigung, finanzielle Ziele, Anlagehorizont und Kapitalherkunft jeder Person und jedes Unternehmens und schlägt eine passende Strategie vor.

Intelligente Aufteilung des Portfolios

KI-Algorithmen verteilen das Kapital auf Einlagen, Aktien, Anleihen, Investmentfonds und alternative Anlagen und optimieren den Ertrag für die gewählte Risikostufe.

Automatisierte Anlageberatung (Robo-Advisor)

Der Robo-Advisor von CoreFinTech schlägt einen Anlageplan vor und passt die Gewichtung bei Marktbewegungen selbsttätig an – das spart Zeit und hält Emotionen aus der Entscheidung heraus.

Wertentwicklung in Echtzeit verfolgen

Die Plattform zeigt ausführliche Berichte zu Ertrag, Wertschwankungen und Vergleich mit einer Referenzgröße (Benchmark), sodass die Leistung jeder Position sichtbar wird.

Anbindung an Banken und Investmentfonds

Über die Open API lassen sich Ein- und Auszahlungen, der Kauf von Fondsanteilen oder die Wiederanlage direkt erledigen, ohne die Plattform zu verlassen – bequem und sicher.

Sicherheit, Transparenz und Einhaltung des Anlagerechts

Handel, Verwahrung und Authentifizierung laufen über zugelassene Finanzinstitute; CoreFinTech berät ausschließlich und nimmt weder Gelder entgegen noch legt sie stellvertretend an.

Rechtlicher Hinweis Die WealthTech-Leistung von CoreFinTech arbeitet in der FinTech-Sandbox und folgt dem Wertpapiergesetz, dem Investitionsgesetz und den Vorgaben der Staatsbank. CoreFinTech ist keine Fondsverwaltungsgesellschaft, sondern stellt eine Plattform für Beratung und digitale Anlagevermittlung zwischen Kundschaft und zugelassenen Finanzinstituten bereit.

Vorzubereitende Unterlagen

Damit die Portfolioverfolgung eingerichtet werden kann, muss bekannt sein, welche Werte das Unternehmen oder die anlegende Person derzeit hält.

Privatkundschaft

  • Bürgerausweis oder Reisepass
  • Kontoauszüge
  • Arbeitsvertrag oder anderer Einkommensnachweis
  • Unterlagen zum Familienstand

Unternehmen

  • Handelsregisterauszug
  • Jahresabschlüsse der letzten Perioden
  • Bereits eingereichte Steuererklärungen
  • Kontoauszüge
  • Verträge und Rechnungen, eingehend wie ausgehend

Angaben zum Portfolio

  • Derzeit gehaltene Anlageklassen und Positionen
  • Vorhandene Datenquellen, die sich anbinden lassen
  • Anlageziele und akzeptierte Risikohöhe
  • Anforderungen an Berichte und gewünschte Prüfhäufigkeit
Erste Prüfung der Unterlagen kostenfrei Sie können auch unvollständige Unterlagen senden. CoreFinTech sieht sich an, was vorliegt, benennt die Lücken und den Weg, sie zu schließen, bevor es zum Kapitalgeber geht.

So gehen wir vor

Vier klare Schritte, damit das Unternehmen stets weiß, wo es steht und was als Nächstes ansteht.

01

Prüfung des laufenden Betriebs

CoreFinTech sieht sich Abläufe, eingesetzte Systeme und Transaktionsvolumen an und legt den Umfang fest. Dieser Schritt ist kostenfrei.

02

Vorschlag und Umfang

Wir einigen uns auf das Umsetzungsmodell, die anzubindenden Daten, die Compliance-Anforderungen und die Erfolgsmessung im laufenden Betrieb.

03

Anbindung und Pilot

Technische Anbindung, Pilot mit echten Daten im kleinen Rahmen, Feinjustierung vor dem Ausrollen.

04

Betrieb und Betreuung

Übergabe, Einweisung Ihres Teams sowie Unterstützung im Betrieb mit regelmäßigen Auswertungen.

Häufige Fragen

Was Kundinnen und Kunden zu dieser Leistung am häufigsten fragen.

Berät CoreFinTech dazu, welche Werte zu kaufen oder zu verkaufen sind?

Nein. Die Plattform liefert Werkzeuge zum Verfolgen, Zusammenführen und Auswerten des Portfolios. Die Anlageentscheidung liegt bei der Eigentümerin oder dem Eigentümer der Werte.

Werden die Portfoliodaten automatisch aktualisiert?

Das hängt davon ab, ob die Datenquelle eine Anbindung zulässt. Der Umfang der automatischen Aktualisierung wird in der Erhebung festgelegt und im Vorschlag klar benannt.

Wie wird das Honorar für die Leistung ermittelt?

Die erste Prüfung und Bewertung der Unterlagen ist kostenfrei. Das Honorar wird für jeden Vorgang einzeln vereinbart und vor Beginn schriftlich bestätigt; außerhalb dieser Vereinbarung entstehen keine Kosten.

Wofür werden meine Angaben verwendet?

Ihre Angaben werden ausschließlich zur Prüfung und zur Vermittlung von Kapital verwendet, gemäß der Datenschutzerklärung von CoreFinTech.

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