投資家プロファイル（Investor Profile）の作成
個人・法人ごとにリスク許容度、財務目標、投資期間、資金の出どころを評価し、それに見合う運用方針をご提案します。
サービスの内容
知的なポートフォリオ配分
AI のアルゴリズムが、預金、株式、債券、投資信託、オルタナティブ資産に資金を振り分け、選ばれたリスク水準のもとで収益を最適化します。
自動投資助言（Robo-Advisor）
CoreFinTech の Robo-Advisor は運用計画を示し、相場が動けば配分を自動で調整します。時間を節約し、判断から感情を遠ざけます。
リアルタイムの成果把握
収益、資産価値の変動、ベンチマークとの比較を詳細な報告で示し、各銘柄・各区分の成果を把握できます。
銀行・投資ファンドとの接続
Open API を通じて、入出金、投資信託の購入、再投資を基盤上で直接行えます。他のサービスに移る必要がなく、便利で安全です。
セキュリティ、透明性、投資に関する法令遵守
売買、保管、認証はすべて許認可を受けた金融機関を通じて行われます。CoreFinTech は助言に徹し、資金をお預かりすることも、代わりに運用することもありません。
法的な注記 CoreFinTech の WealthTech サービスはフィンテック・サンドボックスの枠内で運営し、証券法、投資法、ベトナム国家銀行の規定に従います。CoreFinTech は資産運用会社ではなく、お客様と許認可を受けた金融機関をつなぐ、助言とデジタル投資接続の基盤を提供します。
ご準備いただく書類
ポートフォリオの把握を設定するには、企業または投資家が現在どの資産を保有しているかを知る必要があります。
個人のお客様
- 市民 ID カードまたはパスポート
- 銀行口座の取引明細
- 雇用契約書などの収入を示す書類
- 婚姻状況に関する書類
企業
- 事業登録証明書
- 直近各期の財務諸表
- 提出済みの税務申告書
- 銀行口座の取引明細
- 売上・仕入の契約書と請求書
ポートフォリオの情報
- 現在保有している資産の種類と投資先
- 同期に使える既存のデータ源
- 投資の目的と受け入れられるリスクの度合い
- 報告の要件と確認の頻度
初回の書類調査は無料
書類が揃っていなくてもお送りいただけます。CoreFinTech が現状を確認し、不足分と補い方をお伝えしたうえで資金の出し手に臨みます。
進め方
四つの明確な段階。今どこにいて、次に何が必要かが常にわかります。
現行業務の調査
業務の流れ、使用中のシステム、取引量を確認して適用範囲を定めます。この段階は無料です。
方式と範囲のご提案
導入モデル、連携するデータ、遵守すべき要件、稼働後の効果測定の方法について合意します。
接続と試験運用
技術接続を行い、実データで小規模に試験運用し、調整のうえ拡大します。
本稼働と支援
引き渡し、担当チームへの説明、稼働中の支援と定期的な報告を行います。
よくある質問
このサービスについてお客様から最も多く寄せられる質問です。
CoreFinTech はどの資産を売買すべきか助言しますか？
いたしません。基盤が提供するのは、ポートフォリオの把握・集約・報告のための道具です。投資の判断は資産の所有者に属します。
ポートフォリオのデータは自動で更新されますか？
データ源が接続を許すかどうかによります。自動同期の範囲は調査の段階で確定し、ご提案の中で明示します。
サービス料はどのように決まりますか？
初期の書類調査と評価は無料です。サービス料は案件ごとに協議し、着手前に書面で確認します。その合意以外の費用が発生することはありません。
提供した情報は何に使われますか？
お預かりした情報は審査と資金の橋渡しのみに使用し、CoreFinTech の プライバシーポリシー に従います。
関連サービス
本サービスと同時に検討されることの多いサービスです。全体は フィンテック.
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ブロックチェーンとスマートコントラクト
ブロックチェーン技術を用いて契約の自動化、取引の検証、改ざんできない透明な金融データ保管を実現します。
中小企業向けインテリジェント信用スコアリング
CoreFinTech は AI とオープンデータを活用し、中小企業向けに正確で透明性の高い信用スコアリングを構築します。
P2P レンディングのマッチング
CoreFinTech は借り手と余剰資金の出し手をつなぐプラットフォームを運営し、中小企業と個人が柔軟・透明・迅速に資金を得られるようにします。
申込の準備はできましたか？
CRM で一度情報をご提出いただければ、CoreFinTech が受付・標準化し、担当へ振り分けます。